Manuale del private banker. Pianificare nel wealth management

Il Manuale del Private Banker: una guida completa per la pianificazione del wealth management

Nel corso del tempo, il private banking ha subito un'evoluzione significativa, adattandosi ai bisogni sempre più complessi della clientela. Il termine "wealth management" rappresenta questa trasformazione, sottolineando l'approccio olistico che va oltre la semplice gestione finanziaria. Il private banker moderno deve possedere competenze multidisciplinari, abbracciando non solo la finanza, ma anche l'assicurazione, la previdenza, l'immobiliare, la fiscalità e la successione. Inoltre, è fondamentale la conoscenza del mondo "corporate" per affrontare le sfide dei family business e dei passaggi generazionali.

Un approccio a lungo termine per creare valore

Il private banking si basa su un rapporto di fiducia e di lungo termine con il cliente. La pianificazione finanziaria è un processo continuo che mira a creare valore sia negli investimenti finanziari, anche alternativi come il private equity e il venture capital, sia nella gestione patrimoniale in senso ampio. Questo manuale fornisce una panoramica completa del wealth management, offrendo strumenti e strategie per affrontare le sfide del mercato e soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.

Un'analisi approfondita dei temi chiave

Il libro affronta temi cruciali come l'identificazione del target di clientela private, l'ampiezza della gamma di offerta e il livello di personalizzazione del servizio. Si analizzano i ruoli professionali nel private banking/wealth management e l'evoluzione della componente tecnologica. Viene inoltre approfondito il concetto di wealth management e la ricerca della stabilità dei modelli di business.

Un'opera indispensabile per i professionisti del settore

Questo manuale è un'opera di riferimento per i professionisti del private banking e del wealth management. Offre una guida completa e aggiornata alle strategie e alle tecniche più innovative per la gestione del patrimonio dei clienti. È un libro ricco di informazioni utili, esempi pratici e analisi approfondite, che permettono di acquisire una conoscenza completa del settore e di sviluppare le competenze necessarie per operare con successo in questo mercato in continua evoluzione.

Keywords: private banking, wealth management, pianificazione finanziaria, gestione patrimoniale, investimenti, assicurazione, previdenza, immobiliare, fiscalità, successione, family business, passaggi generazionali, private equity, venture capital, modelli di business, innovazione, target di clientela, personalizzazione del servizio, ruoli professionali, tecnologia, stabilità.